FUNKTION

Kreditor håndtering

Her kan du læse om hvordan du håndterer kreditorer, oplysninger om dine leverandører, i Faktura-Boks.
Du kan klare meget fra siden hvor fakturaen konteres og godkendes.
Det kan den almindelige bruger. Din bogholder har udvidede rettigheder.

Hovedreglen i Faktura-Boks er at der er én kreditorkonto pr. leverandør (CVR nummer)

Faktura-Boks kan håndtere kreditorer på flere forskellige måder , for at sikre at den korrekte leverandør vælges.
Når der modtages et bilag i Faktura-Boks er CVR nummer fra fakturaen nøglen til kreditor.
Det CVR nummer der afløftes fra fakturaen, slår op i tabellen med kreditorer/leverandører og finder oplysninger om leverandøren.

Vises den forkerte leverandør er valgt er der forskellige fejlkilder, hvor brugeren kan rette fejlen.
Her er et par eksempler:

• • Medarbejder i F-Boks, der afløfter data, har valgt det forkerte CVR nummer – besked til supporten eller ret selv CVR nummer.
  • Leverandøren er ikke oprettet i Faktura-Boks, opret denne.

En leverandør kan oprettes på flere konti, hvis betalingsinformationen er forskellig.
Anvendes flere regnskaber i Faktura-Boks, har hver leverandør en regnskabskode.

Ret oplysninger om leverandør ved godkendelse

Der er i Faktura-Boks mulighed for at have en fælles diverse kreditorkonto, men hvor hver kreditor har forskellige bankkonti og betalings-ID.
Det kræver blot at Faktura-Boks bankmodulet anvendes.

I jeres økonomisystem ses leverandørnavnet på posteringen på diverse kreditoren.

Her ses et udsnit af kreditortabellen som en bogholder har ret til at se.

Diverse kreditorer/leverandører

Der er i Faktura-Boks mulighed for at have en fælles diverse kreditorkonto, men hvor hver kreditor har forskellige bankkonti og betalings-ID.
Det kræver blot at Faktura-Boks bankmodulet anvendes.

I jeres økonomisystem ses leverandørnavnet på posteringen på diverse kreditoren.

Her ses et udsnit af kreditortabellen som en bogholder har ret til at se.