FUNKTION

Kontering

I Faktura-Boks findes der flere muligheder for kontering af en faktura.

Målet for de funktioner vi udvikler er, at konteringen er rigtig, når fakturaen ligger i kassekladden i økonomisystemet.

Opsætning der styrker den korrekte kontering første gang:

• Der er sat en konto på kreditor / leverandøren, så fakturaen er udfyldt første gang brugeren skal godkende.
• Der kan være krav om at kontoen skal være udfyldt inden godkendelse.
• Fast split af en faktura, se fast skema til kontering
• Fast kontering (fx en faktura vedr. Brobizz eller telefon)
• Automatisk kontering
• Hver enkelt gruppe af personer kan have deres ‘egen’ kontoplan, hvor det kun er udvalgte konti der kan vælges.

Først forklares kort hvordan en faktura konteres i Faktura-Boks.
Hvis du vil læse mere kan du finde de forskellige funktioner i menuen i venstre side.

Eksempel på felter vist på linjen til kontering

Når du har åbnet en faktura i Faktura-Boks, ser du

• Billedet af fakturaen nederst til venstre
• Hovedoplysningerne om fakturaen fx fakturadato, forfald, beløb med mere ses i højre side og
• Øverst er linjen til kontering.

Felterne på linjen kan designes så det passer til lige netop din organisation alt efter hvilke dimensioner der anvendes. Fx afdeling, konto eller varenr.. Et eksempel på konteringslinje ses her:

Hvis fakturaen er en elektronisk faktura (EAN) kan felterne være udfyldt første gang du ser fakturaen til godkendelse.
Leverandøren kan sende oplysninger om art og projekt med i filen, der gør at vi udfylder felterne automatisk i Faktura-Boks

Hvis fakturaen er en PDF, kan kontoen sættes på kreditor og linjen er udfyldt når du ser fakturaen til godkendelse.